诚曾经有过在被女体化后,被狠狠玩弄身体的经历。而在那几年后,成为了一名警察的他接到了前往【某个组织】的卧底搜查任务!——「让卧底变得更简单的药…?」喝下可疑的液体后,诚竟然再一次被女体化了!!他利用起女人的身体,顺利地潜入了组织,然而…逼近他的魔爪,揉弄他的指尖,还有插进来的大肉棒!果然这一次也陷入了淫乱不堪的性爱之中!
人妻·泉开始在一家塑身院工作,而这里的院长是她高中时代的同学·村西。曾经总是被人欺负的村西,现在在这里却是一副自信满满的样子。然而在工作结束后……「这是员工福利哦。」说着,村西开始对泉进行按摩,然而那竟是一场淫乱享乐的开始——!